이 기업은 어디에 서 있는가
기업을 낱개로 늘어놓으면 정작 중요한 질문이 가려집니다. 지형 위에 놓아야 관계가 읽힙니다.
지형세그먼트 흐름 / 기업 의존
실리콘
파운드리
4
KR005930
TWTSM
NLASML
USINTC
GPU·가속기
7
USNVDA
USAMD
USAAPL
USGOOGL
USAVGO
USINTC
USSMCI
HBM·메모리
4
KR005930
KR000660
USMU
KR042700
인프라
전력
4
USCEG
USGEV
KR034020
KR267260
데이터센터
5
USEQIX
USDLR
USMETA
USVRT
USSMCI
네트워킹
1
USAVGO
클라우드
5
USMSFT
USGOOGL
USAMZN
USORCL
USCRWV
모델·토큰
파운데이션 모델
8
USMSFT
USGOOGL
USOPENAI
USANTHROPIC
USAMZN
USNVDA
USMETA
KR035420
토큰 경제
3
USOPENAI
USMSFT
USANTHROPIC
응용
소비자 단말
2
USAAPL
USQCOM
광고·추천
2
USGOOGL
USMETA
커머스
3
USAMZN
KRCPNG
KR035420
피지컬 AI
로보틱스
3
KR005380
KR277810
USTSLA
자율주행
2
USTSLA
KR005380
실선 — 흐름·공급
점선 — 경쟁·자체 생산
굵은 선 — 병목, 대체가 어려운 자리
카드에 올리면 파급이, 누르면 계보 전체가 보입니다. 배경을 끌면 지도가 움직입니다.
해자는 속성이 아니라 사슬 위의 위치입니다. 실리콘이 없으면 인프라가 없고, 인프라가 없으면 모델이 없습니다. 기업 의존으로 전환하면 누가 실제로 누구에게 공급하는지, 대체 불가능한 자리가 어디인지 보입니다.
선택한 칸
위에서 칸을 고르면 그 자리의 기업과 근거가 나옵니다.
공시 심층 분석은 기업 페이지가 있는 8개사(AAPL~CPNG)만 다룹니다. 그 외 기업 — 국내·대만·유럽 상장사와 비상장 AI 랩 — 은 지형의 맥락을 위해 위치만 표시합니다.